三條主線浮出水面 垃圾分類中長期配置契機已就位
2021-12-20 10:51:39
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, 迄今，除了圍繞“怎么分”引發(fā)關注外，資本市場的垃圾分類概念股也逐步走上“風口”。Wind統(tǒng)計數據顯示，其垃圾分類指數中包含近18家上市公司，其中在6月中下旬保持連續(xù)上漲趨勢，曾一度突破千點大關。另據天眼查公開數據，同一時期內，有關垃圾分類新公司注冊數量就攀升至68家左右，注冊資本從幾十萬到數千萬。
, 上述“風口”來勢兇猛，源于按照住建部要求，從2019年起，全國地級及以上城市要全面啟動生活垃圾分類工作；到2020年底，46個重點城市要基本建成“垃圾分類”處理系統(tǒng)。未來相關部門還將繼續(xù)投入213億元加快處理設施建設，滿足生活垃圾分類處理需求。
, 在這場變局之中，與垃圾分類相關的商機早已開始躁動。與傳統(tǒng)的垃圾處理填埋業(yè)務不同，垃圾處理企業(yè)已經開始在垃圾分類處理的行業(yè)中尋找生存空間和利潤回報。從公開的專業(yè)化生活垃圾分類運營管理費招標看，2018年市場規(guī)模維持在148億元左右，2019年則有望增加到310億元左右。
, 就市場規(guī)模而言，東方證券研究所以上海模式下全國垃圾分類市場規(guī)模測算，全國普及垃圾分類孕育市場規(guī)模接近1980億元。整個垃圾分類的鏈條可分為分類投放(居民層面)、分類收集(社區(qū)層面)、分類運輸(清運)和分類處置(垃圾處理)。這也意味著，環(huán)衛(wèi)設備制造商、垃圾中轉及處置、濕垃圾處置及再生資源回收均將受益。
, 僅在未來1年內，接近八成重點城市采用“四分法”分類標準，垃圾分類帶動的收轉裝備和服務需求市場空間將達295億元。誠如受益于近一個月來垃圾分類話題持續(xù)發(fā)酵，僅在2019年5月，某企業(yè)服務平臺上“分類垃圾桶”的搜索量上漲三倍有余，成交同比大漲超69%。而在臺州地區(qū)的日化企業(yè)線上買家增長近一倍，企業(yè)銷量同比增長接近44.58%。某電商平臺的數據顯示，分類垃圾桶6月銷售額同比增長495%以上。
, 具體到哪一類生活垃圾的處置發(fā)展空間更大，城市管理關注重點的餐飲垃圾和廚余垃圾無疑是獨具想象空間的一塊大蛋糕。據了解，目前廚余垃圾占生活垃圾總量的36%-52%之間。盡管各地分類方法略有不同，但干濕分離、把廚余垃圾單獨處理成為當前主流方式。之所以如此，很大程度上源于廚余垃圾含水率高、熱值偏低，在焚燒時需要添加助燃劑，不僅導致焚燒成本增高，而且不利于焚燒過程中污染物的控制。
, 根據《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》，“十三五”末力爭新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，對應總投資183.5億元。按廚余垃圾占生活垃圾56%估算，全國推廣后有望新增約3800億的投資市場空間。與此同時，為省麻煩，部分市民希望減少廚余垃圾產生量，這意外帶火了一款小眾商品——廚余垃圾粉碎機。一些網上賣家經歷了從無人問津到突然賣斷貨。
, 但更為關鍵的是在居民分類投放后，回收者(中端)和垃圾處理廠(后端)是否能夠做到分類回收。從運輸端來看，不同于以往的混裝混勻，現行準則要求生活垃圾投放、分類運輸，嚴禁先分后混，這意味著大部分城市現行環(huán)衛(wèi)車輛難以滿足分類要求。國內機構預測，改造成垃圾分類收運系統(tǒng)，就需要智能的垃圾桶、分類的垃圾車，僅環(huán)衛(wèi)車輛(含廚余部分)每年約有58.9億元增量，而垃圾分類后中轉站、服務點、回收網點等新增建設規(guī)模也將隨之增加近395.7億元市場空間。
, 但也有輿論認為，垃圾分類是不是風口還不確定，要看是否會有新的商業(yè)模式。垃圾分類帶來的A股百億投資空間需要時間慢慢釋放，在經歷前期火熱之后相關概念股或將回歸基本面。后續(xù)隨著垃圾分類政策在其余45個重點城市生根發(fā)芽，行業(yè)有望在反復中前行。但可以肯定的是，喧囂之后，只有不斷創(chuàng)新，提高品質，才是長久之道。
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